Clients et projets
Centralisez les coordonnées, besoins, produits, étapes et prochaines actions.
Découvrir le parcours → CRM assurance pour courtiers
Pilotez votre cabinet depuis un seul espace.
SADASSUR CRM réunit prospects, projets, devis, contrats, documents, communications et conformité. Vos collaborateurs savent quoi traiter, quand relancer et où retrouver l’information.
Moins de doubles saisiesDossiers mieux suivisConformité centralisée
Assistant métier intégré
Vue à 360°Du prospect au contrat.Chaque action, document et échange reste rattaché au bon dossier.
Tout le cabinet travaille au même endroit
Une organisation claire pour accélérer le traitement des dossiers sans perdre l’historique.
Devis et contrats
Suivez les offres, compagnies, garanties, signatures et échéances.
Voir en démonstration →Communications
Rattachez e-mails, appels, SMS, tâches et rendez-vous à chaque dossier.
Voir les échanges →Conformité
Structurez le devoir de conseil, les consentements et les pièces justificatives.
Sécuriser mes dossiers → Un parcours sans rupture
Chaque dossier avance avec une prochaine action claire.
Les étapes, documents manquants, relances et échéances restent visibles pour toute l’équipe.
Voir le CRM en action1
Collecter et qualifier
Le prospect, son besoin et sa source arrivent dans une fiche structurée.
2
Comparer et conseiller
Les devis, garanties, pièces et obligations sont réunis dans le dossier.
3
Souscrire et fidéliser
Signature, contrat, paiements, sinistres et renouvellements restent suivis.
Un CRM pensé pour le quotidien du courtage
Vos collaborateurs gagnent en visibilité, en rapidité et en régularité commerciale.
Priorités visibles
Le tableau de bord remonte les dossiers à traiter, les relances et les échéances.
Travail d’équipe
Attribution, historique et tâches facilitent la continuité entre collaborateurs.
Accès séparés
Les collaborateurs utilisent le CRM et les assurés disposent de leur propre espace client.
Démonstration personnalisée
Découvrez SADASSUR CRM sur vos propres usages.
Présentez-nous votre organisation et vos produits. Nous vous montrons comment le CRM structure le parcours de votre cabinet.
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